Toimialajärjestelyt

Toimialajärjestelyt on yksi houkuutteleva strateginen vaihtoehto kun nähdään, että useampi saman alan yritys kannattaisi yhdistää. Toimialajärjestelyn taustalla on lähes aina yhdistelmä strategisia, taloudellisia ja rakenteellisia tekijöitä. Toimialajärjestelyn osapuolet voivat hakea arvon realisoitumista isomman kokonaisuuden kautta, mikäli pienemmästä yksittäisestä yrityksestä ei saada riittävän houkuttelevaa myyntikohdetta itsenäisenä yrityksenä.

Isompi kokonaisuus mahdollistaa myös muut omistajien arvon realisoimistavat. Listautuminen tai myynti globaalille teolliselle ostajalle käy helpommin, kun mittakaava on suurempi. Isomman kokonaisuuden kautta myös pääomasijoittajan hakemisen vaihtoehdot voivat kasvaa merkittävästi.

Suurempi koko alentaa yksikkökustannuksia, vahvistaa neuvotteluvoimaa toimitusketjussa ja
mahdollistaa laajemman tuote- ja palveluportfolion. Toimialajärjestelyllä voidaan esimerkiksi laajentaa asiakkuuksia tai maantieteellistä kattavuutta nopeammin kuin omin voimin olisi mahdollista, mikäli orgaanisen kasvun rajat tulevat vastaan.

Toimialajärjestelyllä voidaan saada resurssit kehittämiseen ja investointeihin, mikä ei olisi välttämättä mahdollista pienemmässä kokonaisuudessa. Sääntely, vastuullisuus- tai turvallisuusnormit kasvattavat mittakaava- ja raportointitarvetta, jonka pienet toimijat kokevat raskaaksi. Toimialajärjestelyn kautta konsolidoituminen voi parantaa kassavirtaa ja luottokelpoisuutta, mikä puolestaan laskee rahoituskustannuksia ja helpottaa uusien investointien rahoittamista

Toimialajärjestelyn kautta isommaksi kokonaisuudeksi yhdistyminen voi varmistaa kriittisen osaamisen pysymisen talossa sekä auttaa houkuttelemaan uusia kykyjä isommalle, houkuttelevammalle työnantajalle. Toimialajärjestely voi tuodat yritykseen merkittävää liiketoiminta-, strategia- ja rahoituosaamista sekä riskinottokykyä ja halua, joka mahdollistaa tulevaisuuden kasvun tekemisen.

Transaktioiden toteutukseen on useita vaihtoehtoja, mikä mahdollistaa yritysten omistajille ja mahdollisille eri omistajaryhmille joustavat ratkaisut, erityisesti jos mukaan saadaan esimerkiksi pääomasijoittajat. Usean toimijan yhdistyessä mukaan tarvitaan usein projektinvetäjä, joka koordinoi eri osapuolten välisiä neuvotteluja, tuottaa erilaisia laskelmia sidosryhmien tarpeisiin ja vie projektia aktiivisesti eteenpäin.

Toimialajärjestelyn toteutus onnistuneesti auttaa selkeä osapuolten yhteinen kasvuvisio, liiketoimintasuunnitelma ja niiden pohjalta luodut uskottavat talouslaskelmat ja näkymä
omistaja-arvon luomiseen. Näiden luominen ja oikea kommunikointi vaatii aikaa ja huolellista valmistautumista.

Toimialajärjestelyssä erityisen tärkeä on löytää kaikkien osapuolten hyväksymät arvotustasot kaikille mukana oleville yrityksille, jossa avaintekijäksi tulee usein yritysten yhteismitallistaminen. 3J Partnersin toimimalajärjestelyn toteutukseen keskittyvät palvelut toteutetaan eri osapuolten ja sidosryhmien näkökulma ymmärtäen, mutta yrittäjien ja omistajien etu edellä.

Olemme toteuttaneet useita vaativia toimialajärjestelyjä yrittäjien ja omistajien kumppanina, joten tunnemme eri pääomasijoittajat ja niiden eri ominaispiirteet hyvin. Olemme kokeneita transaktio- ja rahoitusammattilaisia – tiedämme, miten yrityksesi tarina
paketoidaan houkuttelevaksi sijoituskohteeksi. Tiedämme, mistä ehdoista kannattaa neuvotella ja missä kohtaa joustavuus palvelee pitkän aikavälin arvonluontia.

Soita tai lähetä viesti – keskustellaan luottamuksella siitä, mikäli toimialajärjestely kuulostaa
mielenkiintoiselta vaihtoehdolta.